Pada tahun 1598, Kim Damryeong tinggal di rumah Tuan Yang. Di kolam kecil, ia bertemu mata dengan putri duyung. Damryeong merasa kasihan pada putri duyung itu, jadi ia mengirim putri duyung itu ke laut dengan kedok kejahatan Tuan Yang. Maka, dimulailah hubungan panjang mereka.