Sa Ra mengetahui kondisi Do Jae dan mampu mengklarifikasi semua kesalahpahaman yang dialaminya tentang Do Jae. Yu Ri terobsesi menyelidiki Se Gye untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikannya, dan akhirnya menyusun rencana untuk mengungkap rahasia mengejutkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, tanggal transformasi Se Gye semakin dekat, tetapi kali ini ada yang tidak beres.